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2021年中國面板產(chǎn)業(yè)市場分析：LCD和OLED是主流

發(fā)表時間：2021-09-24 09:15

北京時間09月23日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，

經(jīng)過面板廠商不懈的努力,全球面板產(chǎn)能不斷往中國轉(zhuǎn)移,同時中國面板產(chǎn)能增速驚人,近年來持續(xù)領(lǐng)先全球面板產(chǎn)能增速,目前中國已經(jīng)成為了全球LCD產(chǎn)能第一的國家。
面對著國內(nèi)廠商獨有的LCD競爭優(yōu)勢,三星、LGD廠商紛紛宣布將退出LCD市場,但是疫情的爆發(fā)使得面板供需錯配,為保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應(yīng),三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線。

面板是光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,LCD和OLED是主流產(chǎn)品

面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設(shè)備的觸控顯示面板產(chǎn)業(yè)。當(dāng)今時代已經(jīng)是信息的時代,信息顯示技術(shù)在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增,人類信息的獲取80%來自視覺,各種信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實現(xiàn)。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭,在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè),成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,面板產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品。其中,上游基礎(chǔ)材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產(chǎn)品包括:電視、電腦、手機和其他消費類電子。

目前,面板市場主流的兩大產(chǎn)品分別為LCD和OLED ，LCD在價格、使用壽命上優(yōu)于OLED，而OLED則在黑度、對比度等優(yōu)于LCD。在中國，2019年LCD占據(jù)了78%左右的市場份額，而OLED則占20%左右。

全球面板向中國轉(zhuǎn)移,中國LCD全球產(chǎn)能第一

液晶技術(shù)的發(fā)明者是美國人，而將液晶技術(shù)廣泛運用并且技術(shù)突破的又是日本人。液晶產(chǎn)業(yè)的“霸權(quán)”在不到60年的時間里，先后從美國、日本、韓國到中國易主了四次。

1962年,美國無線電公司研發(fā)出第一個液晶顯示模型，隨后相關(guān)技術(shù)傳入日本，日本對液晶有了近乎瘋狂的投入，到上世紀(jì)90年代，日本企業(yè)幾乎壟斷了整個液晶市場。以夏普為代表的“液晶工匠”精神的企業(yè)，對液晶技術(shù)的研發(fā)作出了貢獻(xiàn)。

90年代中期韓國利用液晶周期低谷大幅度擴張，到2000年前后取代了日本的地位。到2009年，國內(nèi)的京東方宣布興建8.5代線,打破了日韓臺的技術(shù)封鎖。隨后夏普、三星、LG等日韓企業(yè)就以驚人的速度,敲定在華興建8代線的計劃。自此，中國大陸的液晶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了十年的快速擴張期。

1998年9月，北方彩晶從日本DTI引進(jìn)了一條第1代液晶面板生產(chǎn)線，由于沒有核心技術(shù)，企業(yè)無法持續(xù)發(fā)展。2003年中國有企業(yè)再次引進(jìn)液晶面板生產(chǎn)線，但是由于專利費用導(dǎo)致產(chǎn)品價格沒有競爭力，這次嘗試也以失敗告終。

至2008年，中國液晶面板仍完全依賴進(jìn)口，甚至中國每年的進(jìn)口物資消費排行中，液晶面板僅次于石油、鐵礦石、芯片，而位居第四位。

經(jīng)過近年的發(fā)展，我國面板行業(yè)后來居上，2015年我國LCD面板產(chǎn)能占全球比重達(dá)到23%。伴隨著韓國廠商先后宣布退出LCD進(jìn)而轉(zhuǎn)向OLED，全球LCD產(chǎn)能進(jìn)一步聚集中國大陸，2020年我國LCD產(chǎn)能已經(jīng)位居全球第一，中國大陸生產(chǎn)了全球一半左右的LCD面板。

中國面板產(chǎn)能增速驚人,持續(xù)領(lǐng)先全球

并且,隨著多條LCD G8.5/G8.6以及G10.5代線、OLED G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放,我國LCD和OLED產(chǎn)能均保持高位增長,增速遙遙領(lǐng)先于全球面板產(chǎn)能增速,2018年我國LCD面板產(chǎn)能增速甚至達(dá)到了40.5%。2019年,我國LCD和OLED產(chǎn)能分別達(dá)到了11348萬平方米和224萬平方米,分別同比增長19.6%和19.8%。

疫情使得面板價格上漲,韓廠延期退出LCD市場

2020年全球疫情爆發(fā)使得全球各地采取封鎖措施,遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)等模式催生出筆記本電腦電子終端產(chǎn)品的消費潮,疊加上游材料緊缺,全球面板在2020年6月進(jìn)入到新一輪的漲價周期。

根據(jù)WitsView最新報價,55"W(3840 x 2160)面板均價已經(jīng)由2020年6月的103美元漲價至2020年1月上旬176美元,短短7個月漲了73美元。

由于面板供應(yīng)鏈齊聲喊缺,單機價格仍有支撐,預(yù)計此輪漲價潮將延續(xù)至2021年第二季度。

為了保證自家終端產(chǎn)品面板的正常供應(yīng),三星和LCD都宣布延遲關(guān)閉LCD生產(chǎn)線,目前LG的P7和P8產(chǎn)線明確延遲至2021年年底完全退出,三星的L7-2生產(chǎn)線計劃于2020年第一季度關(guān)停,剩余的兩條L8-1和L8-2產(chǎn)線三星目前暫未給出明確的退出時點。

競爭格局

——京東方收購中電熊貓將進(jìn)一步坐穩(wěn)LCD龍頭地位

而事實上,自LCD的產(chǎn)能從韓國和中國臺灣轉(zhuǎn)移到中國大陸后,全球LCD市場的競爭格局已經(jīng)發(fā)生了明顯的改變。目前,京東方已經(jīng)成為了全球第一大LCD面板供應(yīng)商。無論是在大尺寸LCD面板供應(yīng)數(shù)量還是在大尺寸LCD供應(yīng)面積上,2020年京東方全球市占率均在20%以上。

并且,在2020年中,京東方宣布將收購中電熊貓,伴隨著京東方在未來陸續(xù)完成收購中電熊貓生產(chǎn)線,京東方在LCD領(lǐng)域的市場地位將會進(jìn)一步凸顯。

根據(jù)Omdia測算,收購后的京東方在大尺寸LCD出貨量占有率將達(dá)到32%,大尺寸LCD面積出貨量市占率則達(dá)到27.3%。

目前，中國LCD生產(chǎn)廠商也主要是在高世代LCD上進(jìn)一步布局，2020-2021年京東方、華星光電、惠科、CEC陸續(xù)在2020-2021年中國大陸投產(chǎn)共計8條7代以上的重要生產(chǎn)線。

——OLED市場三星一家獨大,國內(nèi)廠商積極布局

在OLED市場上，目前由韓國廠商主導(dǎo)。三星成熟的AMOLED技術(shù)和充足的產(chǎn)能具有絕對的優(yōu)勢，2019年與品牌的戰(zhàn)略合作更加深入。根據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示,2019年其OLED市場占有率達(dá)到85.4%,其中柔性O(shè)LED市場占有率也高達(dá)81.6%。

不過,近年來我國生產(chǎn)廠商也積極布局OLED市場,尤其是在柔性產(chǎn)品上。目前,京東方已建及在建的OLED產(chǎn)線共計6條。

技術(shù)發(fā)展

——Mini LED助力LCD技術(shù)創(chuàng)新,Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ?/span>

近年來,伴隨著液晶技術(shù)世代線升級放緩，Mini LED背光成為了LCD技術(shù)升級的主要創(chuàng)新方向，用于對標(biāo)競品OLED。

較于OLED主打優(yōu)勢諸如對比度、色彩等,MiniLED背光產(chǎn)品表現(xiàn)并不遜色,并且具有資本開支低(成本低)、規(guī)格靈活(應(yīng)用廣)，同時具備使用壽命長(尤其適用TV場景)的重要優(yōu)勢。

另外，Micro LED也是目前面板技術(shù)創(chuàng)新的一個方向，但是目前其技術(shù)仍存在較大的難度，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化仍需一段時間，因此MiniLED也被業(yè)界稱作是MicroLED的過渡。

Mini LED顯示在2019年也迎來了規(guī)模商業(yè)化元年，京東方、群創(chuàng)、海信、TCL、華碩等企業(yè)紛紛推出MiniLED終端顯示產(chǎn)品。未來，Mini LED發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/span>

——OLED將在智能手機應(yīng)用中超過LCD,AMOLED需求大

此外,OLED在智能手機領(lǐng)域替代LCD已經(jīng)漸成趨勢，蘋果、華為、三星、OPPO、Vivo等手機品牌已經(jīng)將OLED屏應(yīng)用到手機顯示中。根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機屏幕OLED面板出貨量占比已經(jīng)由2016年的24%上升至2020年的44.6%。預(yù)計2021年全球智能手機OLED出貨量將開始超過LCD，2022年占比將達(dá)到57.1%。

并且,伴隨著面板生產(chǎn)廠商對AMOLED技術(shù)的大量投資，AMOLED在智能手機市場滲透率進(jìn)一步擴大，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年AMOLED占智能手機顯示屏總出貨量的29%。未來AMOLED在智能手機的應(yīng)用將會進(jìn)一步擴大。

在信息的時代，面板已經(jīng)成為了各種終端顯示必不可少的組件。經(jīng)過十多年的發(fā)展,我國面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)崛起，我國已經(jīng)成為全球LCD第一大生產(chǎn)國。伴隨著國內(nèi)廠商不斷專研OLED技術(shù)，打造OLED生產(chǎn)線,未來也將會在全球OLED分得更大一份羹匙。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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